Die junge Hutmacherin Sophie lebt in einer Kleinstadt im Lande Ingary. Durch Zufall lernt sie eines Tages den jungen Magier Hauro kennen und wird kurz darauf von einer eifersüchtigen Hexe in eine alte Frau verwandelt. Sophie bricht auf, um nach einem Mittel gegen den Fluch zu suchen. So findet sie zu Hauros wandelndem Schloss, wo sie von nun an als Putzfrau arbeitet.

Der letzte Schultag an einer High School im Mai 1976 in einem Vorort in Austin, Texas: Ein Teenager und seine Freunde werden zusammen mit gleichaltrigen Mitschüler*innen von den Seniors der mit diversen ``Initiationsriten`` an der neuen Schule willkommen geheißen. Die anschließende Party-Nacht soll zum prägenden Erlebnis werden, wo mit allem Möglichen von Drogen bis zu Vandalismus experimentiert wird.

Die depressive Sara ist nicht nur vom Fernsehen besessen, sondern ebenso von Essen. Um der Fettleibigkeit zu entgehen, nimmt sie unzählige Diätpillen zu sich, die in eine weitere Sucht führen. Sohn Harry merkt nichts von der dramatischen Veränderung seiner Mutter, schließlich ist er selbst viel zu sehr mit seinem eigenen Drogenkonsum beschäftigt. Zusammen mit Kumpel Tyrone und Freundin Marion begibt sich Harry immer öfter in eine berauschte Welt fernab der Realität.

Oscar verbindet eine intensive Beziehung mit seiner Schwester Linda, seitdem sie als Kinder miterleben mussten, wie ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die Halbwelt von Tokio: Er hält sich mit Drogendeals über Wasser, sie tritt als Stripperin auf. Bei einer Razzia gerät Oscar ins Visier der Polizei und wird niedergeschossen. Sein Körper liegt im Sterben, doch seine Seele weigert sich, aus der Welt zu scheiden. Und so wandert sein Geist durch die neongleißende Stadt - rastlos gefangen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und dem Jenseits.