Brooklyn, New York in den 1950er Jahren: Schon mit 11 Jahren ist Henry Hill vom Lebensstil der lokalen Mafiosi fasziniert und beschließt, sich seinen Platz in der Welt der Verbrecher zu suchen. Mit 13 begibt er sich unter die Fittiche des eiskalten Nadelstreifen-Killers Jimmy ``The Gent`` Conway und lernt die brutalen Regeln der Cosa Nostra. Er erfüllt sich seinen Traum und steigt durch zahllose Gewalttaten vom Laufburschen zum gefürchteten Profi-Gangster auf.

Im Jahr 1977, als Sex noch sicher und Vergnügen ein Geschäft war und das Geschäft boomte, will der idealistische Pornoproduzent Jack Horner sein Handwerk zur Kunstform erheben. Horner entdeckt Eddie Adams, ein heißes junges Talent, das als Hilfskellner in einem Nachtclub arbeitet, und nimmt ihn in die große Familie von Filmemachern, Außenseitern und Mitläufern auf, die immer dabei sind. Adams' Aufstieg von einem Niemand zu einem prominenten Erwachsenen- Entertainer ist kometenhaft, und bald scheint die ganze Welt sein Porno-Alter-Ego ``Dirk Diggler`` zu kennen.

Für die kleine, liebenswerte Olive geht ein Traum in Erfüllung: Sie darf am ``Little Miss Sunshine``-Wettbewerb teilnehmen. Es gibt nur ein Problem: Ihre nicht unbedingt vorbildliche Familie kann sich den Flug zum Austragungsort nach Kalifornien nicht leisten. Deshalb machen sich Olive und ihre Eltern zusammen mit dem selbstmordgefährdeten Onkel, dem schweigsamen Bruder und dem obszönen und drogenabhängigen Großvater in ihrem alten VW-Bus auf den Weg. Da ist der Ärger natürlich schon programmiert.

Der schüchterne Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) kehrt mit einer ungewissen Zukunft vom College nach Hause zurück. Dann verführt ihn die Frau des Geschäftspartners seines Vaters, die sexy Mrs. Robinson (Anne Bancroft), und die Affäre vertieft nur noch seine Verwirrung. Das heißt, bis er das Mädchen seiner Träume (Katharine Ross) trifft. Doch es gibt ein Problem: Sie ist die Tochter von Mrs. Robinson.